經(jīng)濟主體是指在市場經(jīng)濟活動中能夠自主設計行為目標、自由選擇行為方式、獨立負責行為后果并獲得經(jīng)濟利益的能動的經(jīng)濟有機體。從宏觀角度看，可以分為三大類：政府、企業(yè)、個人。在我國現(xiàn)階段，微觀經(jīng)濟主體則包括企業(yè)、農戶和居民。企業(yè)作為經(jīng)濟行為的中堅力量，在宏觀和微觀概念中都具有不可替代的地位，是一個產業(yè)中占據(jù)核心地位的主體。
茶葉企業(yè)作為整個茶葉產業(yè)的核心，在“十三五”期間持續(xù)發(fā)展，取得了世所矚目的成績，令產業(yè)欣喜鼓舞；但同時，也在最后一年，集中暴露了諸多問題，引行業(yè)深思變革?！笆奈濉睂τ谄髽I(yè)來講，將是一個變革與發(fā)展、機遇與挑戰(zhàn)并存的五年。
一、“十三五”期間主要成果與最新進展、現(xiàn)存主要問題
（一）主要成果與最新進展
1.規(guī)模擴大，集聚提升
據(jù)統(tǒng)計，截至2019年12月，共有63家主營業(yè)務為茶葉的企業(yè)入選《農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)名單》，對比“十三五”初期，增長超過三分之一。茶葉行業(yè)的企業(yè)梯隊已見成效，各省積極通過政策扶持茶葉龍頭企業(yè)，重點培養(yǎng)壯大起點高、規(guī)模大、帶動力強的企業(yè)和集群。同時，根據(jù)歷年中國茶葉流通協(xié)會對茶葉行業(yè)百強企業(yè)調查數(shù)據(jù)，77.6%企業(yè)總資產超過1億元，6家企業(yè)總資產超過10億，樣本平均資產負債率約為26%，流動資金占總資產的平均比例為43.2%?？梢钥吹剑笆濉逼陂g，茶葉企業(yè)規(guī)模有所提升，但中小型企業(yè)依然是是行業(yè)的主流，行業(yè)償債能力有保障，資金周轉整體運行良好，整體財務安全可以得到保障。
由行業(yè)調查數(shù)據(jù)分析，97%頭部企業(yè)集中在茶葉產區(qū)，只有3%的企業(yè)分布在北京、上海兩處一線城市。全國20個產茶?。òㄖ袊_灣地區(qū)）除西藏、甘肅外，所有產茶區(qū)均有頭部企業(yè)分布。福建、安徽、云南三大產茶省則成為茶葉企業(yè)最為活躍的地區(qū)，其中，福建省因其廣泛生產烏龍茶、紅茶、綠茶、白茶及再加工茶花茶等多類別茶類，政府大力支持茶產業(yè)發(fā)展，百強企業(yè)分布最為集中。江北茶區(qū)和江南茶區(qū)的品牌企業(yè)分別占比為34%、25%，成為實力企業(yè)分布最為密集的兩個茶葉產區(qū)。
2.管理優(yōu)化，模式回歸
按照我國相關規(guī)定，企業(yè)有全民所有制企業(yè)（即國有企業(yè)）、集體所有制企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、三資企業(yè)、私營企業(yè)及其他企業(yè)。中國茶葉企業(yè)有極少的國有獨資公司，這類公司以農墾系統(tǒng)為主，正在改革之中；只有不足1%的國有控股或參股企業(yè)。從品牌調查的數(shù)據(jù)中看，民營企業(yè)占據(jù)94%，依舊是茶企的生力軍，而國有控股或參股僅5%，其他形式占1%?！笆濉逼陂g，中國茶葉企業(yè)積極走向轉型，股份制改制的茶企日益增多，茶葉企業(yè)正在走向產權更清晰、權責更分明、政企分開、管理科學的現(xiàn)代企業(yè)制度。同時，作為少數(shù)派的國有控股或參股企業(yè)，其營收、資產、覆蓋茶類、輻射范圍等指標依然占據(jù)領導地位，國有資產的運用有效盤活。
據(jù)調查，絕大多數(shù)頭部茶企是“生產+銷售”結合的經(jīng)營類型，由輕資產向重資產轉型的趨勢明顯?！笆濉逼陂g，北京張一元茶葉有限責任公司、北京小罐茶業(yè)有限公司等銷售型企業(yè)開始在產地開設自有工廠。由于茶葉的特殊商品性質以及消費者對質量安全的諸多關注，使得在源頭就掌握資源的“一條龍”企業(yè)發(fā)展迅速，此種經(jīng)營類型是實力強大的茶葉企業(yè)的首選發(fā)展模式。就目前來看，回歸產銷一體化或許才是最適宜茶企生存、壯大的途徑。
3.渠道拓展，產品多元
中國茶葉企業(yè)銷售渠道主要可以分為專營門店（直營+加盟）、專柜、商超專賣、批發(fā)市場及電子商務等。專營門店中直營店渠道以平均34%的銷售額占比超過其他渠道模式，成為品牌企業(yè)樣本銷售的主力渠道。通過對行業(yè)調查中2016-2018年企業(yè)各渠道銷售收入占比的對比，可以看到企業(yè)批發(fā)市場、專柜、商超賣場三個渠道的銷售收入占比有所下降，專營門店渠道相對穩(wěn)定，電子商務渠道有所提高，整體渠道建設更為完善與平衡。
從調查中可以看出，中國茶葉企業(yè)依舊以生產綠茶、紅茶為主，但92%企業(yè)并不拘于單一茶類產品生產，對于其他茶類也有不同程度的涉獵。隨著中國經(jīng)濟增速放緩，邁入新常態(tài)，“刺激消費持續(xù)增長，積極創(chuàng)造有效供給”是包括茶葉企業(yè)在內的企業(yè)都想要達到的階段性目標。茶葉企業(yè)走向全產業(yè)鏈發(fā)展的趨勢越來越清晰，茶企的經(jīng)營服務范圍不斷擴張，根據(jù)行業(yè)調查來看，只經(jīng)營茶葉而不涉及其他服務項目在2018年調查減小到10家，茶葉企業(yè)經(jīng)營服務項目中涉及最多的是與茶葉產品配套的茶具以及大力發(fā)展起來的茶園觀光旅游，兩項附加服務的熱度超過樣本企業(yè)的一半。聚焦深加工產品的企業(yè)提升到將近40家，以茶粉及濃縮液、速溶茶、茶食品為多。多元化的產業(yè)鏈使得茶企可以在不同項目單元中發(fā)揮自身作用，帶動更多就業(yè)可能和效益產出，全方位的刺激關于“茶”的消費。
4.品牌壯大，質量提高
“十三五”期間，相關企業(yè)中平均注冊商標達由24.5個提升至37.6個，證明商標平均為2.7個、地理標志產品約為3個；更加關注企業(yè)品牌的榮譽影響力，品牌稱號中獲得中國馳名商標的企業(yè)達到55個，省內級別的稱號占據(jù)多數(shù)的達到116家。各茶葉企業(yè)充分認識到了品牌效應帶來的影響，在商標及認證方面不遺余力，從榮譽角度提高品牌認知度。與此同時，企業(yè)智力資產明顯提高，2018年度品牌企業(yè)樣本采樣共擁有3790個自主知識產權，企均28.3個，相較于2015年提升了近三分之一。
在國家大力監(jiān)管食品安全問題的當下，茶葉企業(yè)將質量安全放在十分重要的位置，具有一定規(guī)模的頭部企業(yè)更是起到了帶頭作用。據(jù)2019品牌企業(yè)調查顯示，130家企業(yè)通過SC食品生產許可認證，80家企業(yè)獲得有機食品認證，45家企業(yè)獲得綠色食品認證，并有部分企業(yè)通過了IMO、JAS、歐盟和美國等國外的有機認證。頭部企業(yè)的質量安全認證水平遠超行業(yè)平均水平，其變化趨勢代表著整體行業(yè)的發(fā)展趨勢。發(fā)展至2018年，茶園面積過萬的企業(yè)數(shù)量達到78家，“十三五”期間總茶園面積不斷增加，企業(yè)擁有的茶園面積不斷增加，2018年同比增幅達到15%，可見中國的茶葉企業(yè)正處于成長上升期，不斷擴大茶園產地的規(guī)模對企業(yè)更準確地把控產品質量安全等方面多有裨益。
（二）現(xiàn)存主要問題
1.規(guī)模瓶頸凸顯
茶，可以說是中國區(qū)域文化的一部分。不同的地區(qū)生產不同品類的茶，擁有不同的口感、不同的味道。
在國內很難有一款茶能賣遍全國，每個地方都有當?shù)刈钍軞g迎的茶品類。原有的消費群體普遍會忠實于長久以來習慣的茶，而新增的消費群體既然可以接受鐵觀音，自然也可以考慮普洱茶。換言之，消費者被劃分成了不同的群體，每個群體的規(guī)模相對都較小，增加了營銷成本的同時也增加了企業(yè)擴大市場規(guī)模的難度。
同時，由于地域的限制和小氣候的影響，茶葉的產量多受限于種植面積，單品類很難有大的產量突破；且茶葉生產的門檻與淘汰率太低，這也就導致了茶葉產業(yè)在生產經(jīng)營上具有較為明顯分散特征。相較于水果、蔬菜等涉農類目，茶葉的產業(yè)僅僅在部分地區(qū)實現(xiàn)了區(qū)域性集聚，但未形成有效的產業(yè)集聚。
2.經(jīng)營模式落后
多數(shù)茶葉企業(yè)運營管理方面十分落后，管理經(jīng)驗較為淺薄，管理模式規(guī)范性較為缺乏，部門工作重合度較大，未搭建起簡單高效的組織構架。雖然眾多茶企在探索向現(xiàn)代經(jīng)營模式的變革，但總體上看，家族企業(yè)特色依然明顯。在茶葉企業(yè)開創(chuàng)的初期，決策的獨斷性是成功的重要保證，但是隨著企業(yè)的發(fā)展，外部環(huán)境的變遷，個人經(jīng)驗開始失效，企業(yè)越做越大，投資的風險也越來越大，決策失誤的代價也越來越大。
同時，這種模式對外來的資源和活力產生一種排斥作用。尤其是由于在家族式企業(yè)中，家族成員占據(jù)高管位置并掌握股權，一般外來人員很難享受股權并且斷絕了內部上升通路，其心態(tài)永遠只是打工者，始終難以融入組織中。由于難以吸收外部人才，企業(yè)更高層次的發(fā)展會受到極大限制。
3.品牌規(guī)劃不足
調查發(fā)現(xiàn)，我國自主茶葉品牌的正面評價不高，缺少創(chuàng)新性、缺少個性等負面評價的較多。這顯示，我國茶葉企業(yè)的品牌定位相對較為模糊，多數(shù)未尋找到自身核心賣點和品牌產品打造模式，同時缺乏品牌管理維護部門和專業(yè)人員，沒有或缺乏品牌維護培養(yǎng)長期計劃，品牌管理尚處于粗放型或散養(yǎng)型階段。
目前，茶葉頭部品牌的品牌宣傳效率較低，固化于傳統(tǒng)媒體、傳統(tǒng)模式、業(yè)內渠道等舒適區(qū)，對新興媒體、新型模式、業(yè)外渠道的探索和開拓大多是舊瓶裝新酒，未注重根據(jù)載體和受眾變化修改內容和調整表述方式。
4.科技轉化較低
行業(yè)整體自主研發(fā)能力存在缺陷，雖有重大科技成果，但多數(shù)科研成果存在轉化率較低或者市場化較低的現(xiàn)象。企業(yè)自主知識產權數(shù)量多集中在生產器械和商標等領域，對于真正有益于產能轉化成產值，對于解決供給和需求之間的矛盾的發(fā)明不是很多，許多科技成果不能在企業(yè)生產中得到有效的對接。
企業(yè)與學校共同開展的應用型科研項目較少。茶企中不乏高新技術企業(yè)，但是這些發(fā)明專利對供給側結構性改革的拉動力量還遠遠不夠，專利實用度高但適應性相對較低，企業(yè)還需要創(chuàng)造更多對接市場需求的發(fā)明和自主產權。
5.業(yè)態(tài)融合不足
茶企或由于觀念落后，或由于資金不足，行業(yè)內對于消費者信息資源、茶品全程追溯、行業(yè)整體分析、產業(yè)智慧物流等數(shù)據(jù)的分析積累不充分，缺乏行之有效的數(shù)據(jù)整合機制，無法開展更加準確、個性化的營銷。
由樣本數(shù)據(jù)的渠道、宣傳等數(shù)據(jù)可以看出，線上線下互動、多渠道融合發(fā)展成為茶葉企業(yè)力推的新浪潮。由于茶葉的食品屬性，茶葉買家通常習慣于傳統(tǒng)購貨渠道，真看、真摸、真聞、真品，才能確定消費意愿。傳統(tǒng)的茶葉電商單純通過網(wǎng)絡銷售，很難取得消費者的信任。但茶企在線上線下融合的過程中，并沒有出現(xiàn)較為成功的模式。
二、“十四五”期間發(fā)展環(huán)境預判、計劃達成目標
（一）發(fā)展環(huán)境預判
1.利好因素
一是政策扶持。茶葉行業(yè)是現(xiàn)代農業(yè)的重要組成部分，是重要的興農富農產業(yè)。根據(jù)《全國農業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016-2020年)》《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2020年)》對我國現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展的規(guī)劃目標，2020-2035年將是中國現(xiàn)代農業(yè)加速發(fā)展機遇期，國家政策將繼續(xù)給予一定傾斜，政策環(huán)境利好現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。
二是制度支撐。中央和地方的林權制度改革政策提出要明確林木、林地所有權或使用權，把林木所有權和林木林地使用權明晰到各經(jīng)營主體，并放活林地經(jīng)營權，鼓勵林木所有權、林地使用權有序流轉。這為茶葉企業(yè)收購和控制茶園，推行“公司+基地+農戶”的經(jīng)營模式，發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營創(chuàng)造了有利條件。
三是消費擴容。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、生活水平的不斷提高以及消費理念的逐漸改變，茶葉因其天然、保健的自身特點為越來越多的人所接受，茶葉消費者呈現(xiàn)年輕化趨向?？萍嫉倪M步也促使茶葉產品需求與生產研發(fā)朝多樣化、創(chuàng)新化方向發(fā)展，茶葉的消費板塊逐漸擴張。
四是創(chuàng)新動力。從技術環(huán)境來看，一方面，目前中國茶產業(yè)數(shù)字化程度較低，行業(yè)將迎來數(shù)字化革命是必然趨勢;另一方面，包括5G、大數(shù)據(jù)、云計算等在內的新一代創(chuàng)新技術提供有力支撐，在技術研發(fā)、農資生產、農產品生產、加工、流通、銷售等茶業(yè)全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)全方位實現(xiàn)現(xiàn)代化，有效推動現(xiàn)代茶業(yè)的快速發(fā)展。
2.風險挑戰(zhàn)
一是產能過剩。我國茶葉年產量持續(xù)增長，但消費市場的增長速度過慢，導致茶葉產銷不平衡。目前，我國茶產業(yè)整體上產大于銷，茶葉市場競爭十分激烈，對茶葉企業(yè)應對市場變化的手段和方法提出了更高要求。
二是疫情影響。2020年，新冠疫情全球蔓延，對全球經(jīng)濟、社會產生了巨大沖擊。新冠疫情可能催生經(jīng)濟衰退、系統(tǒng)性風險上升、全球性供需結構失衡和產業(yè)鏈重構等重大變化。
三是成本過高。走高端化、分層化、綠色化道路，發(fā)展優(yōu)質高附加值產品，多地取得了不少成功的經(jīng)驗，希望從高投入、高成本中獲得高收入。但茶葉市場的激烈競爭在宏觀上已使茶葉投資收益率下降，或會出現(xiàn)資本密集的低回報風險。
四是自設藩籬。茶行業(yè)本身的圈子文化氛圍較重，對初學者極不友好，好茶標準模糊化、制作工藝復雜化、銷售價格懸殊化、品茶程序繁瑣化，消費者與企業(yè)的藩籬難以跨越，與透明消費的觀念與所沖突。
（二）計劃達成目標
1.加速產業(yè)化再轉型
設立良好的企業(yè)經(jīng)營目標，有計劃、有針對性的擴展企業(yè)經(jīng)營版塊，突破地域限制，實現(xiàn)全國買、全國賣的有效經(jīng)營模式，打破規(guī)模瓶頸，最終實現(xiàn)茶葉企業(yè)的全球化經(jīng)營新模式。
2.建立現(xiàn)代經(jīng)管體系
逐步轉變家族式企業(yè)的管理模式，梳理企業(yè)治理模式構架，逐步進行股份制改革，加強與相關獵頭公司的合作，尋找在相關消費品領域有所建樹并適合茶葉行業(yè)文化內核的職業(yè)經(jīng)理人，增強管理的活力。
3.塑造品牌內生動力
企業(yè)是品牌價值提升的最大獲益者，亦是品牌建設的主體。企業(yè)要找準品牌定位、實現(xiàn)品牌創(chuàng)新、增強品牌意識的培養(yǎng)，通過提高產品品質、制定品牌建設與傳播戰(zhàn)略以及設立專門的品牌機構等措施，不斷激發(fā)企業(yè)內生動力，提升品牌價值。
4.推動現(xiàn)代茶業(yè)建設
建立起企業(yè)牽頭的校企合作模式，有效提升科研成果的轉化率，并厘定所需人才的培養(yǎng)方向。要做好三產融合，將茶園管護、茶葉生產、茶區(qū)旅游等模式相互關聯(lián)、全面盤活。
5.再造互聯(lián)網(wǎng)新動能
通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)茶葉線上線下互通，提高茶葉質量安全，減少了中間流通環(huán)節(jié)，降低了流通成本，實現(xiàn)產品的精準營銷。同時，聚集新的生產要素，通過收集大數(shù)據(jù)對全過程的信息感知、自動控制和全方位信息服務，快速實現(xiàn)茶產業(yè)轉型升級。
執(zhí)筆人：王智超
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